签名研究与方法论新利18luck备用

支持我们计算和能力的理由


资金的人群感测信号 - 方法论

人群感觉有助于投资者在投资的基本上吸引力的背景下获得更广泛的投资人气和地位。

晨星研究|新利18luck备用12月20日


全球投资者体验方法论 - 披露

全球投资者体验研究中发布的披露成绩基于由内部,国家专家分析师完成的固定响应调查中的30个问题的答案,以及通过利用Morningstar的全面和广泛​​的全球管理数据库定量确定的其他投入产品。

晨星研究|新利18luck备用12月20日


晨星ESG承诺水平

我们的第一次评估了100加策略和40个资产管理人员

晨星研究|新利18luck备用11月20日


介绍晨星资本分配评级:常见问题解答

晨星研究|新利18luck备用11月20日


晨星股权研究方法论新利18luck备用

本文件详细介绍了股票幼儿园的方法,为投资者和顾问提供了一种评估其当前市场价格的股权的内在价值的工具。

晨星研究|新利18luck备用11月20日


晨星类别定义 - 中国

介绍了晨星类别分类,帮助投资者在共同基金之间进行有意义的比较。晨星定期审查每个类别中的类别结构和投资组合,以确保系统满足投资者的需求。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


晨星资本分配评级

我们正在优化我们以前的管家评级,以重点关注资产负债表健康,投资效率,股东分布。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


将ESG整合到晨略的股权研究中新利18luck备用

在这种方法中,分析师估计公司与ESG风险相关的公司内在价值的概率和唯物性,以及与ESG相关风险是否可能威胁到其他竞争性优势业务的价值创造能力。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


Finnerstar类别的资金定义 - 美国

在美国出售销售资金的基金定义的晨星类别。

晨星方法|4月20日


ESG承诺水平 - 方法论

晨星ESG承诺级别是一种定性,分析者驱动的投资战略和资产管理人员,来自环境,社会和治理(ESG)的观点。晨星ESG承诺级别用于投资策略和相关车辆,以及运行它们的资产管理公司。

晨星研究|新利18luck备用2020年9月


Morningstar分析师评分为529计划™ - 方法论

晨星在自2004年以来的529计划上进行了定性的分析师驱动的研究。自2012年7月以来,我们通过晨星分析师评新利18luck备用分为529年的大学储蓄计划表示,我们已经表达了这项研究,伴随着书面分析。我们的投资信息数据库和我们的定量研究工具数据库的基本补充,例如MorningStarRating®,晨星529计划分析始终专注于帮助个人储蓄,为教育费用做出更好的投资决策。新利18luck备用分析师评级和随附的报告:

晨星研究|新利18luck备用7月2020年


Morningstar分析师评级资金方法

分析师评级反映了Morningstar分析师对基金的前瞻性分析,表达了五层规模,具有三个积极评级的金,银,青铜,中性评级和负额定值。

晨星基金分析师|2月28日,2021年


MORNARSTAR定量评级™ - 支柱方法

定量评级由晨星定量评级™用于资金,定量父母支柱,定量人员支柱和定量过程支柱组成。

晨星研究|新利18luck备用2020年1月


晨星可持续属性¶ - 框架和定义

在去年的过程中,我们评估了这一全球数据集并收到了从我们自己的研究团队,客户和市场的可用性和相关性的输入。新利18luck备用因此,我们正在为ESG合并数据点引入对收集标准的更改。此数据点是MorningSar提供的许多可持续性属性属性之一。

晨星研究|新利18luck备用2020年1月


晨星可持续属性¶ - 常见问题解答

由于业界已经发展,投资组合经理越来越多地将环境,社会和治理维度纳入其投资过程。投资者现在正在寻求工具,以更轻松地识别致力于使用这些不同的策略来减轻可持续性风险或更好地与目标或价值观调整核算投资。

晨星研究|新利18luck备用2020年1月


晨星资金流量模型方法

自2015年推出“什么因素驱动投资流动”纸张以来,晨星定量新利18luck备用研究团队一直在研究基金流动的驱动因素。随后,我们对新资金进行了一项工作研究资金流动,基金流动影响基金关闭,以及经理变动对基新利18luck备用金流动的影响。总共,工作分析了基金生命周期的所有阶段的基金流动:发射,运营,关闭和过渡期。晨星对基金流动的全部生命周期感兴趣,因为它们代表了投资者对投资组合的总决定。

晨星定量研究|新利18luck备用2019年9月10日


晨星后税收返回方法

税后申报表是基金业绩的措施,考虑到假设投资者对基金分配和资本收益支付的税收。虽然基金的总回报率反映了基础证券的表现,但纳税申报表反映了投资者在缴纳税后收到的净收益或损失。

晨星研究|新利18luck备用2019年3月


目标日期基金系列报告方法

目标日期基金旨在成为一种简单,一体化的解决方案,对投资者使用相对容易。但是,这些简化的功能可以使目标日期基金棘手令人棘手。MorningStar目标日期基金系列报告(“报告”)旨在帮助个人投资者,财务顾问,顾问,计划赞助商和其他感兴趣的信托人在选择一系列目标日期基金时做出明智的决定。

晨星经理研究|新利18luck备用2019年6月20日


晨星量化股权和信用评级 - 方法论

晨星现已制定了一种结合我们的定量和分析驱动的产出的新方法,同时扩大了我们分析工作人员的能力的分析的覆盖范围。

晨星定量研究|新利18luck备用2019年9月16日


晨星类别定义 - 欧洲,亚洲和南非

欧洲/亚洲/非洲宇宙的晨星类别首先在UCITS的初期建立(可转让证券的集体投资承诺)指令,帮助投资者在投资基金之间进行有意义的比较。MORNAYSTAR定期审查每个类别中的类别结构和资金,以确保系统满足投资者的需求,并与市场发展保持步伐。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


晨星类别定义 - 韩国

介绍了晨星类别分类,帮助投资者在共同基金之间进行有意义的比较。晨星定期审查每个类别中的类别结构和投资组合,以确保系统满足投资者的需求。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


晨星类别定义 - 墨西哥

介绍了晨星类别分类,帮助投资者在共同基金之间进行有意义的比较。晨星定期审查每个类别中的类别结构和投资组合,以确保系统满足投资者的需求。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


晨星类别定义 - 日本

介绍了晨星类别分类,帮助投资者在共同基金之间进行有意义的比较。晨星定期审查每个类别中的类别结构和投资组合,以确保系统满足投资者的需求。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


晨星类别定义 - 泰国

介绍了晨星类别分类,帮助投资者在共同基金之间进行有意义的比较。晨星定期审查每个类别中的类别结构和投资组合,以确保系统满足投资者的需求。

晨星研究|新利18luck备用10月20日


晨星可持续发展评级方法改变常见问题

2019年底,晨星通过用ESG风险评级取代Acceptalytics公司ESG评级,增强了当前的晨星可持续发展额定值。我们还在评级之间引入缓冲区,以增加整体稳定性,并建立处理投资组合的额定值的规则,具有极高的整体ESG风险。

晨星可持续发展研究|新利18luck备用2019年7月1日


晨星全球股权分类结构

投资组合多样化一般认为在市场资本化和投资风格方面,但部门多元化同样重要。通过技术股票追求增长投资风格导致基本不同的投资组合和结果 - 而不是通过医疗保健股追求增长。

晨星研究|新利18luck备用2019年11月8日


晨星可持续发展柱分数

2016年,晨星发布了晨星可持续发展评级,以帮助投资者使用环境,社交和治理,或ESG信息来评估投资组合。该评级提供了可靠的客观的方式来评估他们的投资组合如何满足ESG挑战。

晨星研究|新利18luck备用2019年11月8日


晨星定量风险排名方法

全球财富在过去的几十年中,在总和的基础上,在过去的几十年里急剧增加。与此同时,资本市场继续扩大和深化世界,让更多人获得更18新利网址广泛的投资产品选择投资。

晨星定量研究研究|新利18luck备用2019年11月15日


晨星因子谱系方法

存在识别据信推动投资风险和回报的各种“因素”的相当化文献。晨星风格盒是因子识别的早期采用者,表征沿两个维度大小和价值增长的基金表现。此后它已成为许多投资者在理解基金和股票表现方面的宝贵工具。

晨星定量研究研究|新利18luck备用2019年11月20日


晨星风险模型

风险是投资所固有的。开发风险的预期看法使投资者能够对其个人风险偏好进行投资决策,并最终增加源自投资组合的效用。风险模型预测未来资产的分布。该分布包含评估投资组合风险所需的所有信息。

晨星研究|新利18luck备用2019年10月1日


2019年全球投资者体验

全球投资者经验费和费用研究成绩基于由内部完成的国家专家分析师完成的固定响应调查中的六个问题的回应,以及通过利用晨略的全面和广泛​​的管理产品数据库定量确定的其他投入。

格兰肯纳瓦伊|2019年9月16日


评估模型投资组合的框架

本研究论文新利18luck备用提供了模型组合景观的高级概述,并概述了我们的框架,用于将前瞻性晨星分析师分配给目标风险的账户,这些账户是代表模型投资组合的单独账户。

Jason Kephart |2019年5月6日


固定收入样式箱方法

晨星固定收入风格盒有助于投资者和金融专业人士更好地了解与基金相关的风险。它将利率和信用风险与直观的视觉相结合,协助投资组合建设和监测,从而导致更好的投资结果。

晨星分析师|2016年10月31日


晨星分析师资金评级:分析全球分析师评分的表现

我们根据预测资金的未来风险调整回报的能力,分析了晨星分析师评级的全球性能。作为一个整体,我们发现分析师评分基于平均未来风险调整的回报有效地分类资金。

Jeffrey Ptak,James Li |2017年12月11日


晨星股权研究方法论新利18luck备用

本文件详细介绍了股票幼儿园的方法,为投资者和顾问提供了一种评估其当前市场价格的股权的内在价值的工具。

晨星|2017年3月15日


估计净现金流法

晨星计算全球开放式基金和ETF的估计净现金流量,估计资金投资者投资或退出的资金,核算分配的再投资。

晨星分析师|2018年8月31日


Finnarstar资金方法的定量评级

为了扩大我们覆盖的资金数量,晨略定量评级™用于资金的机器学习模型,使用我们的分析师的决策过程,其过去评级决策以及用于支持这些决定的数据。新利18 18luck.org

李达维森|2018年7月12日


检查晨星的资金定量评级

在其第一年的生存中阅读五项活动研究。通过分析所有资金的评级,我们发现进入晨星类别系统,基金公司和资金表现的见解。

麦迪逊萨尔加斯,蒂莫西斯特劳特|2018年8月27日


晨星风格盒方法

1992年晨星风格盒™推出,以帮助投资者和顾问确定基金的投资风格。它提供了一种直观的风格视觉表示,有助于投资者构建更好的投资组合,更准确地监控它们。

晨星|10月2020年


Finnarstar评级资金方法

该方法描述了用于基本的基本原理和公式和程序,计算晨星rating™的资金(通常称为“星级”)。

晨星分析师|2016年11月01日


基金的晨星评级:分析全球明星评分的表现

晨星审查了晨星评级资金的疗效,普遍称为星级评级,以其预测风险调整的基金回报的能力。我们发现,在我们的样本期间,星级评级在我们的样本期间具有一些温和的预测力。

杰弗里·帕克|2016年11月10日


Morningstar美国CMBS一般评级方法

该方法描述了Morningstar在发行和监测期间发出商业抵押贷款支持证券的信级评级的方法。

晨星|2017年2月1日


分析多因素基金的框架

我们提出了一个框架,帮助投资者更好地了解投资组合建设的股票多因素资金,并通过将框架应用于一系列基金简介,将框架应用于一些多因素资金来实现生命。

亚历克斯布莱恩,本约翰逊|2018年6月11日


晨星低碳指定

这是MornerStar®低碳设计™的方法,该方法分配给具有低碳风险评分和低水平化石燃料暴露的投资组合。

Jon Hale |2018年4月30日


晨星全球类别分类

本文档指定全球管理投资车辆的类别Classifications Mantorstar地图。分类是来自当地和区域晨星类别的映射,用于资金分类。该映射使用户能够将类似的车辆与多个地理位置相关联。

晨星|2018年10月1日


晨星类别的资金定义

MORNAYSTAR为多种类型的车辆分配类别,包括共同资金,ETF,可变年性和单独的账户。基于过去三年的平均控股统计数据,车辆放置在给定的类别中。晨星的经理研究团队审查和批准所有类别任务。新利18luck备用

晨星|2018年4月1日


欧洲股权基金的积极份额

我们研究了欧洲股票投资的欧洲资金的子集,了解他们的积极份额随着时间的推移如何发展,并评估主动份额措施如何用作援助基金选择的工具。

由Mathieu Caquineau,Mattias Mottola |2016年3月1日


更多的呻吟,更多的利润

我们发现有证据表明,经济遗址的存在在世界上最大的公司中正在增加,这表明在商业周期转向时,相对于历史层面的利润率可能不会完全消失。

Damien Conover |2018年4月9日


ETF和指数资金方法的晨星分析师评分

本文档介绍了MorningStar分析师评级™的资金,摘要表达式对基金的前瞻性分析。评级在全球范围内为五层比例分配。我们的全球分析师团队已确定我们认为对预测资金人,父母,流程,表现和价格未来成功至关重要的五个关键领域。

晨星|2016年9月1日


MorningStar®分析师Ratty™用于单独管理的账户和集体投资信托

Morningstar的评价SMA和Cits的方法是与其全球共同基金和其他管理投资的研究哲学一致。新利18luck备用

晨星|2018年11月19日


晨星延长性能方法

MorningStar创建了扩展的性能统计信息,以连接新的共享类或分发频道的开始日期以及原始产品组合的开始日期。这有助于投资者了解整个投资组合如何随着时间的推移而表现。

晨星|2018年9月5日


全球战略 - 博彩交易所交易产品指南

新利18 18luck.org了解全球战略 - 测试版交易交易产品景观的状态。截至2017年6月30日,共有1,320个战略-Beta ETPS,在管理层的管理下,集体资产约为70.7亿美元。

Ben Johnson |2017年9月7日


晨星可持续性评级资金方法

晨星可持续发展评级有助于投资者使用环境,社会和治理或ESG,以评估投资组合的信息。该评级提供了可靠的客观的方式来评估他们的投资组合如何满足ESG挑战。

麦迪逊萨尔加斯|2019年10月31日


MORNAYSTAR投资组合产品参与方法

MorningStar投资组合产品参与度量是基于Holdings的计算,它是一家领先的ESG研究提供商,利用Acceptalytics的公司级分析。新利18luck备用它们反映了投资组合的曝光,参与各种产品,服务和业务活动。

晨星|2017年9月28日


晨星数量评级资金输入数据方法

晨略定量评级™用于资金为所有开放式资金产生分析师驱动的洞察力。通过对可比规模的资金进行排名,我们的系统可让您快速地看到晨星对每个基金支柱的相对意见。

李达维森|2017年6月26日


晨星费用水平用于资金方法 - 美国。

晨星费用适用于资金的费用,以帮助投资者比较投资车辆与类似投资车辆的相对费用水平。该方法适用于我们数据库中的所有基于U.S.的基于U.S.的资金和亚帐户。

晨星|2017年8月31日


晨星总回报指数方法

本文档详细介绍了晨星总回报指数的方法,在基金级别计算,并表示自成立以来购买并拥有的时间随着时间的推移,假设所有股息和分配都被重新投资。

晨星|2017年8月31日


晨星类别平均方法

晨星类别平均值代表其类别内的资金的平均退货随着时间的推移。MORNAYSTAR为每个类别创建每日总回报率系列,或三个月,季度,季度和年平均值。

晨星|2017年8月31日


晨星全球固定收益分类方法

Morningstar分类系统的指南,用于固定收入,现金和现金等价物。该方法文件解决了Morningstar Global固定收入分类。

晨星|2017年10月13日


美国共同基金之间的表现持久性

投资者经常将过去的表现解释为经理技能的证据并将其资金相应地工作,这是一定的秘密。由于表演追逐如此普遍,晨星进行了本研究,以评估是否存在根据过去的表现选择积极管理的共同基金的任何优点。

亚历克斯布莱恩|2016年1月1日


违约投资决策对参与者推迟率的影响:托管账户与目标日期基金

使用来自195个定义缴费退休计划的66,297名参与者,提供目标日期基金或管理账户作为计划默认投资,我们分析了这一决定可能对参与者推迟率的影响。

David Blanchett,Daniel Bruns |2016年10月17日


专家指导对参与者节省和投资行为的影响

本文讨论了专家指导或专业的在线退休咨询的潜在利益,以储蓄和投资决定的裁定计划的个人参与者,例如401(k)计划。

大卫·布兰南特|2014年8月20日


alpha,beta,现在...伽玛

在这里,我们展示了一个我们称之为“伽玛”的概念,旨在量化个人投资者可以实现更聪明的财务规划决策的额外价值。

David Blanchett,Paul Kaplan |2013年8月28日


估算退休费用

当消费和资金水平合并并正确建模时,基于每个家庭的独特事实和情况,预退休的真正成本高度个性化,并且可能低于使用传统模型确定的金额。

大卫·布兰南特|2013年11月5日


晨星后税收返回方法

税后申报表是基金业绩的措施,考虑到假设投资者对基金分配和资本收益支付的税收。虽然基金的总回报率反映了基础证券的表现,但纳税申报表反映了投资者在缴纳税后收到的净收益或损失。

晨星研究|新利18luck备用2019年3月

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