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数据

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专有的评级

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财富管理

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提供建立在客户投资组合的全面可见性和投资质量的建议。

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资产管理

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可持续性风险缓解
项目组合管理
独立的见解
风险分析
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应用基准和排名分析来监控定制分组投资的业绩,推动经理人选择和同行评估,进行大规模尽职调查。通过与美世的合作,我们还将扩大机构层面的战略和管理者研究的范围。新利18luck备用

可持续性风险缓解

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以业界最全面的环境、社会和治理(ESG)数据集为基础的创新风险缓解战略,强调你们在影响投资方面的价值。利用晨星基金、投资组合和公司级别的数据和评级、最新的ESG研究结果和专有的可持续发展评级来满足市场和客户的需求。新利18luck备用

项目组合管理

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建立和定制模型和投资组合以满足业务和客户的目标。我们的资产配置策略为回报、风险和相关性设定了可靠的预期作为输入,我们的自动配置工具使您可以轻松地一下子与您的策略保持一致。

独立的见解

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利用我们的研究门户网站与您的客户获取并分享市场情报。新利18luck备用订阅主题、分析师和投资,以创建业界最新事件和思想领袖的策划视图。访问世界上最大的独立分析师团队之一的实时分析,然后分享研究结果来支持你的决定。新利18luck备用

风险分析

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在基金、模型和账户层面增强风险预测能力,然后呈现简单的风险图像来解决客户的担忧。利用我们先进的投资组合分析工具来评估投资组合风险的潜在驱动因素,发现风险因素,并发现收益相关性。然后,用我们预先构建的模板或定制的报告促进有意义的客户对话,使复杂的数据集更容易理解。

集中的数据

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将数据与支持您工作方式的工具结合起来。支持决策和快速跟踪您的分析与微软®Excel®插件提取数据,以进一步审查。使用调用来获取离散或时间序列数据,利用经济指标,并创建自定义模板以最直观的方式为您显示信息。通过我们领先的整合,将您的客户账户直接从您的投资组合会计系统中提取。

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提升沟通

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通过演示工作室,将复杂的投资信息提取为可访问的报告和视觉效果,无论您是创建金融产品或交付建议。

放大你的信息

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全球风险模型

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这种对风险的深入观察揭示了你的投资组合的回报来源和波动来源。探讨经济事件对投资表现的潜在影响。

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投资者的脉冲

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深入研究资产流动,制定有针对性的销售计划,跟踪投资者偏好,并将自己与同行进行比较。

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美世联盟

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我们与美世的合作使您可以访问整合的战略级别数据,映射到车辆数据和研究,消除了跨多个平台的人工协调。新利18luck备用

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1投资研究由晨星公司的子新利18luck备用公司制作和发行,包括但不限于,晨星研究服务有限责任公司,在美国证券交易委员会注册并受其管理。新利注册