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将颜色添加到客户端通信。

轻松传达您的客户的计划。您可以自信地向他们展示与我们的Finra审查的报告有关的独特策略。

客户报告
使用自定义集成聚合您的客户帐户以创建引人注目的报告,并显示您的客户端带到表格。

显示您的建议可以做些什么。

走过您建议背后的过程,因此潜在客户可以看到可能的可能性以及如何帮助他们达到目标。

报告假设插图
展示您的建议如何影响前景的财富,以确保新业务与假设的销售插图,可以包括投资,提款,股息,税收,税收等的详细信息。

超越您的客户的期望。

超越您的客户的期望,并通过建立与他们首选风险水平对齐的投资组合来帮助他们达到目标。

投资提案工具
将您的客户的目标与旨在使用投资模型,名单和策略朝向其财务目标的策略相匹配。您还可以运行Monte Carlo预测来说明不同的策略如何成功。

如果你先了解他们,目标更容易见面。

与投资计划连接目标设置,并加强与晨星的目标桥的客户关系。

规划工具
帮助您的客户确定有意义的目标并采取行动使其成为现实。

MorningStar Goal Bridge使您可以使用客户端与客户进行基于目标的对话,然后在简单但强大的工作流程中快速将这些目标连接到直接的投资计划。

为明天的顾问提供更多工具

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安全研究和筛选新利18luck备用
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安迪莫恩

副总统
Waddell&Reed,Inc。
陆上公园,堪萨斯州

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